永贵电器不超9.8亿可转债获深交所通过东方证券建功

深交所网站昨日披露上市审核委员会2024年第23次审议会议结果公告，浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象发行可转债符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

上市委会议现场问询的主要问题:

需进一步落实事项:

永贵电器2024年11月19日披露的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书显示，公司本次可转债的发行总额不超过人民币98,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后将用于连接器智能化及超充产业升级项目、华东基地产业建设项目、研发中心升级项目、补充流动资金。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次发行的可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)根据法律、法规的相关规定协商确定。

永贵电器本次可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

公司聘请中证鹏元为本次发行可转债进行信用评级。根据中证鹏元出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA-，本次可转债信用等级为AA-。在本次可转债存续期限内，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。

永贵电器本次的保荐机构为东方证券股份有限公司，保荐代表人石军、刘广福。