浙商证券成功发行公司首单非金融企业债务融资工具

3月3日，由浙商证券担任联席主承销商的“杭州市拱墅区国有资本控股集团有限公司2025年度第一期定向债务融资工具”顺利发行，在服务实体经济、开拓融资模式的征程中又迈出关键一步。

浙江交通集团下属的浙商证券于2024年12月成功获批非金融企业债务融资工具主承销商资质，正式跻身银行间市场核心承销机构行列。资质获批后，公司迅速整合资源、优化机制，仅用两个月时间高效完成首单业务落地，充分彰显了“浙商速度”与专业实力。

精准服务显担当，深耕本土铸标杆。本期债券发行规模达人民币10亿元，发行期限5年，票面利率2.21%。项目发行过程中，浙商证券充分发挥本土化服务优势，紧密联动发行人杭州市拱墅区国有资本控股集团有限公司，深度对接其融资需求，量身定制发行方案。面对复杂多变的市场环境，公司精准把握发行窗口，通过多渠道投资者路演、精细化定价策略，吸引多家优质金融机构积极参与认购，以专业能力为地方国企高质量发展注入强劲动能。

创新突破拓渠道，多元布局启新程。此次首单业务的成功落地，是浙商证券践行“深耕浙江、服务实体”战略的重要成果。一方面，非金融企业债务融资工具资质的运用，有效拓宽了公司服务实体经济的融资渠道，为区域企业提供了低成本、高效率的直接融资解决方案;另一方面，发行人作为浙江本土优质国企，与浙商证券的深度合作，进一步凸显了公司立足本土资源禀赋、赋能地方经济建设的使命担当。此次发行不仅为拱墅国控优化债务结构、保障重点项目实施提供有力支撑，也是公司开拓融资服务方式，多元布局的里程碑。

首战告捷期未来，砥砺奋进再出发。浙商证券将以此次成功发行为契机，持续深化投行业务多元化布局，充分发挥全链条金融服务优势，为更多企业提供股权融资、债权融资、资产证券化等多维度融资服务，助力构建多层次资本市场体系，为服务国家战略、推动区域经济高质量发展贡献更大力量。

非金融企业债务融资工具，是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。

2024年12月30日，中国银行间市场交易商协会发布《关于2024年非金融企业债务融资工具承销业务相关会员申请从事承销相关业务市场评价结果的公告》，浙商证券获得非金融企业债务融资工具一般主承销商资格，这代表着监管部门、中国银行间市场交易商协会、市场参与主体对浙商证券综合实力和债券业务能力的认可和肯定。